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广发基金旗下“固收+”业绩亮眼 “恒”系列再添新成员
来源: 金融界资讯     时间: 2023-05-12 17:30:27

(资料图)

今年以来A股市场回暖,“固收+”基金收益也明显好转。据华鑫证券统计,截至今年一季度末,“固收+”各细分类别今年以来正收益概率均在92%以上,收益中位数在1%-4.5%之间。

作为综合管理实力较强的大型基金公司,广发基金旗下固定收益产品业绩表现较为亮眼。海通证券(行情600837,诊股)数据显示,截至3月31日,广发基金过去一年固定收益类产品收益率为2.88%,在15家大型公司中位列第2;过去两年收益率为6.91%,位列第5;过去三年和五年收益率分别为11.19%和26.82%,均排名第4。

具体就偏债型基金来看,银河证券数据显示,广发基金旗下在管的18只成立满1年的偏债型基金中,过去一年有6只排名同类前1/10、11只排名同类前1/5、15只排名同类前1/2。其中,广发恒通六个月持有期混合、广发恒享一年持有期混合和广发恒阳一年持有期混合过去一年回报分别为7.12%、6.37%和5.77%,在584只同类中排名前35名。

值得一提的是,广发基金旗下“恒”系列10只偏债型基金过去一年均取得超越2.3%的收益。其中,过去一年收益超3%的有9只,均位列同类型基金前1/4。据悉,广发旗下“恒”系列偏债型基金将再添一员。

近期,广发恒裕一年持有期混合型基金(A类:016830;C类:016831)在中国银行(行情601988,诊股)、广发基金直销等渠道发行。招募说明书显示,基金投资于权益类资产、可转换债券与可交换债券的合计占比(占基金资产的比例)为10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。

该基金拟任基金经理是具有14年证券从业经历、8年公募管理经验的邱世磊。其经历多轮牛熊周期,历史管理产品涵盖二级债基、转债基金、偏债混合基金,在“固收+”类产品中拥有丰富的管理经验。wind数据显示,世磊过去管理过的3只固收+基金职年化回报均超9%,年化夏普比率均超2。

秉持绝对收益投资理念,邱世磊格外注重安全边际和风险控制。Wind显示,截至3月31日,由邱世磊管理的广发安悦回报,自其2021年10月14日任职以来,基金区间最大回撤仅2.17%,相比同期“固收+”基金的平均最大回撤(7.28%)优势明显,体现出基金经理在波动市场中具有较好的风险管理能力。

申万宏源(行情000166,诊股)证券在近期的研报中表示,“展望二季度,风险控制仍是首要考虑的问题。固收+产品的投资依然会主要以风险端的考量为主,对产品的赚钱效应、波动控制、回撤控制等依然需要放在较高的位置。”因此,背靠优秀平台、注重安全边际、波动和回撤控制能力都较强的基金经理或是不错的选择。

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